(hooly-finance.com) – Opendoor Labs Inc, la plateforme de vente à domicile soutenue par SoftBank Group 9984.T, a déclaré mardi avoir accepté de rendre publique une fusion avec une société de chèques en blanc dirigée par l’investisseur en capital-risque Chamath Palihapitiya dans le cadre d’un accord qui valorisera la société à 4,8 milliards de dollars.

Opendoor achète des propriétés aux vendeurs et effectue les réparations, moyennant des frais de service, puis les met en vente. Dans le cadre de l’accord avec Social Capital Hedosophia Holdings Corp II IPOB.N, Opendoor recevra 1 milliard de dollars en espèces, dont 600 millions de dollars de Palihapitiya et d’autres investisseurs tels que BlackRock et Healthcare of Ontario Pension Plan.

OpenDoor a été durement touché par la pandémie cette année et a licencié 35% de ses effectifs en avril. Alors que l’entreprise de revente de maisons commençait à se redresser, elle a cherché des capitaux pour alimenter son expansion et a opté pour une introduction en bourse en fusionnant avec Social Capital dans le cadre d’une offre publique initiale traditionnelle.

La firme basée à San Francisco souhaitait accéder au marché public plus rapidement et avec plus de certitude, craignant que l’élection présidentielle américaine et la deuxième vague de coronavirus ne jettent une ombre sur sa croissance, selon une personne proche des discussions. Dans un accord SPAC, les fonds levés par l’entreprise sont engagés dès le départ.

La fusion devrait se terminer d’ici la fin de l’année. Les actions de Social Capital II ont bondi de près de 35% mardi.

Une société de chèques en blanc, également connue sous le nom de société d’acquisition à usage spécial (SPAC), utilise le capital levé par le biais d’une offre publique initiale pour acheter une société privée, généralement dans un délai de deux ans. L’accord prend alors la société privée publique.

Les SPAC sont apparus cette année comme une voie alternative au marché public par rapport à une introduction en bourse traditionnelle, en partie grâce à des accords réussis avec la société de tourisme spatial Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N et société de sports et jeux de hasard fantastique DraftKings Inc DKNG.O.

Social Capital, la société de chèques en blanc soutenue par le président de Virgin Galactic Palihapitiya, a levé 360 millions de dollars lors de son introduction en bourse en avril.

En 2018, le Vision Fund de SoftBank a investi 400 millions de dollars dans Opendoor, qui a été fondée en 2014.

Reportage de Niket Nishant à Bengaluru et Krystal Hu à New York; Montage par Bernard Orr et David Gregorio